客户档案
为各岗位提供准确、统一、完备的客户信息。

规范管理客户档案

按档案柜设置权限,规范地管理客户档案。

营业执照上传及自动识别

能自动图片识别营业执照上信息,可导入客户档案。

云数据

通过第三方数据接口(例如企查查等)获取企业详细信息,并可导入企业档案中。

组合条件,万能查询

客户档案中的信息,包括自定义标签,都可以作为查询条件。

档案信息完备

不仅包含基本信息、注册信息,还包括服务日志、企业介绍、附件/图片等

“客户档案”功能清单
类型说 明标准版专业版定制版
功能
管理客户基本信息



自定义标签分类



客户开票信息



按指定字段排序



预设常用查询



防止误删除的档案回收箱



多种常用查询方式



记录客户日志信息



导出excel



企业注册信息管理



孵化信息管理


统计分类信息



可追溯招商日志



组合查询



变更日志



档案柜控制权限



批量设置档案柜/标签



导入excel



企业图片/附件管理



企业介绍说明



营业执照上传及自动识别


企业人员信息管理


云数据


客户更名


档案合并


客户附件管理


标准入驻流程、迁出流程


关联显示其他模块的信息


配置客户类型


园内企业浏览


客户管理总控台


客户数据大屏


可定制
潜在客户


客户统计图


客户信息校验


自动填充工商基本信息


价值
各部门/岗位共享客户信息



全方位了解客户情况



严格规范管理,掌握精准数据


地址:上海市桂平路333号4号楼102室
电话:021-65388680
邮箱:wzl@synwork.com
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