客户档案(标准版)
为各岗位提供准确、统一、完备的客户信息。

轻松管理客户档案

按档案柜设置权限,轻松管理客户档案。

组合条件,万能查询

客户档案中的信息,包括自定义标签,都可以作为查询条件。

档案信息完备

不仅包含基本信息、注册信息,还包括服务日志、企业介绍、附件/图片等

全面记录服务日志

记录面向企业的各类服务日志,逐步积累对企业的信息。

功能列表
客户档案创建、修改

新企业建档,原有档案修改完善。包含丰富的字段,全面描述企业信息。

客户档案防误删除

采用回收箱策略,以保障误删的企业档案能够恢复。

多种查询方式

可以在搜索框内快速查询,可以按档案柜查询、可以按标签查询,可以组合查询

高级组合查询

高级组合查询可以组合多个字段,灵活查询。分类字段、档案柜、标签都可以多选。

清晰区分有效、迁出企业

真的每个查询列表,都可以区分有效、迁出。

档案柜控制权限

可以设置档案柜,允许哪些部门或用户可以查看,哪些部门或用户可以修改。在充分共享信息的基础上,可以保护信息不被随意修改。

灵活的排序

可以按不同字段排序,并制定升序、降序

多维度标签分类

可以创建多个维度的自定义分类。并能够按这些分类查询统计。

批量设置档案柜/标签

可以将选出的客户档案列表,批量设置档案柜或标签。

提供常用查询

默认显示最近查看客户档案,可以查询最近新建档案。

导出excel

选中的客户档案列表,可以导出excel。可以选择导出哪些字段。

孵化期限提醒

可以设置孵化期间,孵化到期时,自动提前提醒。

服务:如需知识产权及更多服务记录,可参考客户档案扩展版。
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